Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

About this job

Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen. Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen. Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit.…

This is a short summary.

Want to know if you're a fit? Check your CV against this role — free, in 30 seconds.

Most-requested skills in Switzerland

Based on 166 Switzerland vacancies that list requirements, these are the skills employers ask for most often.

• Strategy69% of postings
• Stakeholder Management37% of postings
• SAP28% of postings
• Agile19% of postings
• Project Management18% of postings
• Excel12% of postings
• PowerPoint7% of postings
• Business Analysis7% of postings

Similar jobs

• Consultant - Tax Accounting & Reporting (IFRS / US GAAP) (Graduate) · EY
• Consultant in Public Sector · SwissPeak Partners GmbH
• Remote SAP S/4HANA Finance & Tax Consultant · PROSTAFF Schweiz GmbH
• SAP BI Consultant Analytics & AI · Amstad Personal
• SAP Logistics Consultant – SD/MM · Vangard AG
• Senior SAP FI/CO Consultant (m/w/d) mit Potenzial zum Teamlead · Vangard AG