Senior Berater Portfolioberatung (d/m/w)

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Aufgabenbeschreibung Sie betreuen ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf. Dies ist Ihr direkter Kontakt zum Kunden ebenso die aktive Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen. Sie steuern sehr erfolgreich die stetige Optimierung und Erweiterung Ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung. Sie stehen mit dem Relationship-Manager in engem Kontakt zur optimalen Potentialausschöpfung, identifizieren Cross-Selling-Ansätze und vermitteln erkannte Bedarfe an den Relationship-Manager weiter. Ihre ausgeprägte Kernkompetenz ist die Investmentberatung. Ihr umfassender Betreuungsauftrag beinhaltet die Entwicklung von kundenindividualisierten Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung.…

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